◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<296A> 令和アカウンティング・ 東証グロース サービス業
ホールディングス
【事業内容】
上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、
M&A（合併・買収）支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチ
ームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 3月期 4423 822 824 574 11.50
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募50万株、売り出し250万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し45万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 360円
【調達資金の使途】オフィス拡充、システム開発投資。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<5241> 日本オーエー研究所 名証ネクスト 情報・通信業
【事業内容】
システム開発および関連サービス
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年12月期 2731 41 37 26 13.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】Jトラストグローバル証券
【公募・売り出し】
公募12万株、売り出し6万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し2万7000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 550円
【調達資金の使途】技術系人材の採用・育成費、銀行借入金の返済。
●12月25日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<297A> アルピコホールディングス 東証スタンダード 小売業
【事業内容】
小売り、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、
管理および運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 3月期 99620 2448 2123 904 3.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募1100万株、売り出し142万8500株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し186万4200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 191円
【調達資金の使途】流通事業の新規出店、バス車両などの取得。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<300A> MIC 東証スタンダード サービス業
【事業内容】
リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサルティング、
販促物の印刷／製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリ
エイティブデザイン、フィールドサポートなど）
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 3月期 10115 529 572 365 6000.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募110万株、売り出し70万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し27万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 960円
【調達資金の使途】設備資金、運転資金。
●12月26日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<298A> GVA TECH 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
リーガルテックサービスの開発・提供
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2023年12月期 728 -416 -430 -431 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募80万株、売り出し33万5100株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し17万0200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 690円
【調達資金の使途】運転資金、広告宣伝費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<303A> visumo 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
ビジュアル・マーケティング・プラットフォームの開発およびサービス提供
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 3月期 678 18 19 12 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募13万7000株、売り出し53万2000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し10万0300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 770円
【調達資金の使途】採用費、増加人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<304A> フォルシア 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを
基にしたシステム開発・サービス提供ならびにコンサルティング
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 2月期 1946 139 140 99 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募20万株、売り出し1万3100株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し3万1900株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1750円
【調達資金の使途】採用費・人件費、インフラ費用。
●12月27日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<302A> ビースタイルホールディングス 東証グロース サービス業
【事業内容】
派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ
会社の経営管理およびそれに付帯する業務
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 3月期 10826 276 247 344 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】SMBC日興証券
【公募・売り出し】
公募20万株、売り出し37万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2070円
【調達資金の使途】システム開発関連費、広告宣伝費。