●ナイル <5618>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月20日
事業内容：自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク
関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業（DX・マー
ケティングに関するコンサルティングなどを提供)
仮条件：1620円～1680円
想定発行価格：1615円
上場時発行済み株式数：853万5200株
公募：35万株
売り出し：97万0800株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限19万8100株
ブックビルディング期間：12月5日～11日
公開価格決定日：12月12日
申込期間：12月13日～18日
払込日：12月19日
主幹事：SMBC日興証券、SBI証券
●マーソ <5619>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月21日
事業内容：人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び
各種DX 支援サービスの開発・運営等
仮条件：2110円～2260円
想定発行価格：2110円
上場時発行済み株式数：353万1250株
公募：7万5000株
売り出し：69万4100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限11万5300株
ブックビルディング期間：12月6日～12日
公開価格決定日：12月13日
申込期間：12月14日～19日
払込日：12月20日
主幹事：SBI証券
●ヒューマンテクノロジーズ <5621>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月22日
事業内容：勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供
仮条件：940円～1020円
想定発行価格：940円
上場時発行済み株式数：910万株
公募：100万株
売り出し：228万8000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限49万3200株
ブックビルディング期間：12月6日～12日
公開価格決定日：12月13日
申込期間：12月14日～19日
払込日：12月21日
主幹事：みずほ証券
●早稲田学習研究会 <5869>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月22日～28日
事業内容：小学生・中学生・高校生を対象とする
学習塾事業の経営
仮条件：910円～970円
想定発行価格：910円
上場時発行済み株式数：1021万1250株
公募：15万株
売り出し：326万0600株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限51万1500株
ブックビルディング期間：12月6日～最長18日
公開価格決定日：12月13日～19日
申込期間：12月14日～最長25日
払込日：12月21日～27日
主幹事：野村証券
[2023年12月4日]